图:渣打大中华、北亚地区及香港财富管理业务主管江碧彤。/大公报摄

可持续发展及环境、社会及治理(ESG)为近年热门的投资主题。渣打大中华、北亚地区及香港财富管理业务主管江碧彤透露,今年以来,该行ESG基金的销售按年急升六倍,对销售情况感满意。她续称,现时该行货架上有8只ESG基金,未来希望更多ESG基金上架,产品方向是市场尚未有的ESG相关定息及债券基金产品。

渣打就可持续投资趋势进行调查,发现新晋富裕、富裕及高净值投资者对可持续投资的兴趣升至新高。不过,可持续投资缺乏透明度及难以计算成效,成为投资者的最大顾虑,阻碍这类项目成为投资主流。

可持续投资2021报告调查了2000名来自中国内地、中国香港、中国台湾、新加坡、印度、阿联酋和英国、总资产净值达到110亿美元的投资者,发现他们的可持续投资出现上升趋势。整体而言,可持续投资占整体投资组合的比重正在上升,13%的投资者已经把超过四分一的资金投放于可持续投资方案,比率远高于2020年同类调查的2%。

在香港,虽然整体比率只有9%,属偏低水平。但79%香港投资者表示理解什么是可持续投资,73%更表示对可持续投资感兴趣,比率是自2018年首次调查以来最高。在未曾参与可持续投资的受访者中,41%表示计划于未来参与。而香港投资者中,51%曾投放资金于可持续投资方案,比率低于环球平均的61%。

江碧彤表示,虽然投资者兴趣升至新高,但对可持续投资认识不足,窒碍投资意欲。她指,66%香港受访者表示,若能获得专业指引,他们下投资决定时会感到更安心,故该行一直着力培训前线员工,希望可协助客户了解ESG产品。她续称,ESG产品回报表现理想,并引用市场报告,去年3月至今年3月,全球73%的ESG基金回报达27%至55%,跑赢同期标普500指数回报的27%。